الطلب المتصاعد على شرائح Blackwell من إنفيديا يحفز دعم TSMC لتلبية احتياجات السوق

طلب شرائح Blackwell من إنفيديا يرتفع بشكل لافت مع دعم TSMC المتواصل

تزايد طلب شرائح Blackwell من إنفيديا ودور TSMC المحوري في التصنيع

تشهد إنفيديا ارتفاعًا غير مسبوق في طلب شرائح Blackwell المتطورة، حسبما أعلن الرئيس التنفيذي للشركة، جنسن هوانج، خلال فعالية نظمتها شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات TSMC بمدينة هسينتشو؛ حيث أكد أن شريك الشركة العريق هذا يلعب دورًا أساسيًا في تلبية هذا الطلب المتزايد على الرقاقات. لا تقتصر إنتاج إنفيديا على وحدات معالجة الرسومات GPU فقط، بل تمتد لتشمل وحدات المعالجة المركزية CPU، ومكونات الشبكات، والمفاتيح، وكلها تعتمد على شرائح متعددة مرتبطة بتقنية Blackwell، مما يعكس مدى التنوع والتطور الذي تعكسه هذه الشرائح في منظومة إنفيديا التقنية المتكاملة.

كيف يعزز الطلب على شرائح Blackwell علاقات إنفيديا مع شركاء تصنيع الذاكرة

رغم السرية حول حجم الرقائق المطلوبة التي أشار إليها الرئيس التنفيذي لشركة TSMC، C.C. Wei، إلا أن هوانج أكد في زيارته الرابعة لتايوان خلال العام ذاته أن نجاح إنفيديا لم يكن ممكنًا دون دعم TSMC المتواصل. وقد برز هذا النجاح بشكل لافت حين وصلت الشركة في أكتوبر الماضي إلى قيمة سوقية قياسية تبلغ 5 تريليونات دولار، مما دفع Wei إلى تسميته “رجل الخمسة تريليونات دولار”. وفيما يخص تعرض السوق لمخاطر نقص الذاكرة، أكد هوانج أن النمو القوي في الأعمال سيقابله نقص محتمل في مكونات متنوعة، لكنه أعرب عن تفاؤله بقدرات شركة SK Hynix، سامسونج، وميكرون في مجال تصنيع الذاكرة، حيث يمتلكون طاقات إنتاجية ضخمة تسعى لدعم إنفيديا وتلبية احتياجاتها المتزايدة.

• حصول إنفيديا على عينات من الشرائح المتقدمة من SK Hynix، سامسونج، وميكرون.
• رفع الستار عن أن أي تعديل في أسعار الذاكرة يتعلق بقرارات الشركات المصنعة.
• خطط SK Hynix لزيادة الاستثمارات توقعًا لدورة طلب طويلة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي.
• مفاوضات سامسونج لتوريد شرائح ذاكرة النطاق العريض HBM4 الجيل القادم لإنفيديا.

تداعيات سياسية على بيع شرائح Blackwell وأفق توسيع الأسواق

في ما يتعلق بالتصدير إلى الصين، نفى هوانج وجود أي نقاشات حالية حول بيع شرائح Blackwell، مرجعًا ذلك إلى القيود التي فرضتها إدارة ترامب على مبيعات الرقاقات؛ إذ بررت الإدارة الأمريكية منعها بضرورة عدم دعم الجيش الصيني أو تطوير الذكاء الاصطناعي في الصين، ما يضع إنفيديا في موقف يتطلب دراسة دقيقة لعلاقاتها التجارية داخل الأسواق العالمية. وبالرغم من هذه التحديات، يستمر الطلب على شرائح Blackwell في الارتفاع، ولا سيما مع مساهمة TSMC في توفير الرقاقات الحيوية.

تُوضح العلاقات التكاملية بين إنفيديا وTSMC وشركاء الذاكرة مدى تعقيد سلاسل التوريد في قطاع أشباه الموصلات، خصوصًا مع الطلب المتصاعد على شرائح Blackwell التي تعد قلب تقنية إنفيديا المتحابسة، في حين يتعين على الشركة الموازنة بين توسعها في الأسواق العالمية والقيود السياسية المفروضة على بعض الوجهات، مع مواصلة تعزيز إمكانياتها الإنتاجية لدعم توجهات الذكاء الاصطناعي واعتماداته المتزايدة على الشرائح المتقدمة.