البنك العربي الوطني بالسعودية يطلق صكوكًا خضراء بـ750 مليون دولار للمستثمرين المؤهلين، حيث أعلن البنك عن الانتهاء من طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى (Tier 1) مستدامة بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، مع تسوية الإصدار المقررة في 9 سبتمبر 2025، حسب البيان الرسمي الذي نُشر على موقع “تداول السعودية” اليوم الأربعاء.
تفاصيل طرح البنك العربي الوطني لصكوك خضراء بـ750 مليون دولار والعائد السنوي
بلغ العائد السنوي لصكوك البنك العربي الوطني الخضراء 6.4%، وقد تم إصدار 3750 صكًا بقيمة اسمية تبلغ 200,000 دولار لكل صك، ما يجعل إجمالي القيمة 750 مليون دولار. تتميّز هذه الصكوك بأنها دائمة (Perpetual)، أي لا تحمل تاريخ استحقاق محدد، لكنها قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات من تاريخ الإصدار. يأتي ذلك وفقًا للشروط المذكورة في مذكرة الطرح الأساسية، ويتيح هذا الخيار للبنك مرونة في إدارة رأس المال، بينما يقدم للمستثمرين فرصة للاستثمار في أدوات مالية مستدامة ذات عائد ثابت.
إدراج البنك العربي الوطني لصكوك خضراء بـ750 مليون دولار في سوق لندن المالي
أكد البنك العربي الوطني على نية إدراج الصكوك الخضراء ضمن السوق المالية الدولية في بورصة لندن للأوراق المالية، وفقًا للائحة S (Regulation S) المستندة إلى قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة. هذا الإدراج يعزز من مكانة الصكوك السعودية على الخارطة المالية العالمية، ويتيح للمستثمرين الدوليين فرصة الاستثمار في أدوات تمويلية متوافقة مع المعايير العالمية، مما يزيد من جاذبية البنك ويعزز السيولة في أسواق الدين.
تعزيز الاستدامة والقاعدة الرأسمالية عبر طرح صكوك الخضراء بـ750 مليون دولار
يأتي طرح صكوك البنك العربي الوطني الخضراء بقيمة 750 مليون دولار كخطوة استراتيجية لتعزيز قاعدة رأس المال من الشريحة الأولى للبنك، مع الالتزام بمبادئ الاستدامة المالية والتوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). ينعكس هذا الطرح في دعم توجهات البنوك السعودية لتوسيع أدوات التمويل المستدامة، ويجسد ثقة المستثمرين في السوق المالية السعودية المتنامية.
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| قيمة الطرح | 750 مليون دولار أمريكي |
| عدد الصكوك المصدرة | 3750 صكًا |
| القيمة الاسمية لكل صك | 200,000 دولار أمريكي |
| العائد السنوي | 6.4% |
| تاريخ التسوية | 9 سبتمبر 2025 |
| نوع الصكوك | دائمة مع إمكانية الاسترداد بعد 5 سنوات |
| السوق المالية | تداول السعودية وبورصة لندن |
تشمل فوائد طرح البنك العربي الوطني لصكوك الخضراء بـ750 مليون دولار عدة نقاط مهمة في مجال التمويل المستدام:
- تعزيز القاعدة الرأسمالية من الشريحة الأولى بما يساهم في دعم القوة المالية للبنك
- الالتزام بمبادئ ومعايير التمويل المستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)
- توفير أداة استثمارية جذابة للمستثمرين داخل وخارج السعودية مكانًا في الأسواق المالية الدولية
- رفع مكانة البنك العربي الوطني بين البنوك السعودية الرائدة في مجال التمويل الأخضر
نجح البنك العربي الوطني في أول إصدار لصكوك رأس مال إضافي مستدامة بقيمة 750 مليون دولار، ما يعكس الثقة المتزايدة في السوق المالية السعودية ويقوي موقع البنوك السعودية على الساحة العالمية، خاصة في أسواق الدين التي تتطلب التزامًا قوياً بمعايير الاستدامة المالية. يُعد إدراج هذه الصكوك في بورصة لندن خطوة إضافية نحو تعزيز تواجدها دوليًا، مما يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار المستدام ويسهم في تنويع قنوات التمويل للبنك بما يتماشى مع رؤيته المستقبلية.
سبيكة 200 جرام في الجزائر: زيادة غير متوقعة تشعل التساؤلات حول الطلب!
رسميًا.. استبعاد إمام عاشور من مباراة الأهلي ضد فاركو بقرار طبي
«أحدث تغيرات» اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي تعرف على السعر اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025
«تفتيش ميداني» وزير النقل يزور مطار الملك عبدالعزيز لضمان استعدادات الحجاج
منحة تونس للأسر المستحقة تُفتح رسميًا الآن.. سجل واغتنم الفرصة اليوم!
تنويه رسمي.. مواعيد قطارات الإسكندرية – القاهرة اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025
شيكابالا يروي كواليس جلسته مع ميدو بعد قرار الاعتزال – تفاصيل لم تُكشف من قبل
