قفزة مالية.. “فاليو” تصدر سندات توريق بقيمة 460.7 مليون جنيه

سندات توريق بقيمة 460.7 مليون جنيه أصدرتها شركة ڤاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع بنك الاستثمار إي إف چي هيرميس، مما يعكس قدرة الشركة على تنويع مصادر التمويل ودعم خططها التوسعية، حيث يمثل هذا الإصدار السابع عشر لسندات التوريق، والإصدار الأول ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 10 مليارات جنيه، مع تصنيف ائتماني Prime 1(sf) ومدته 12 شهراً.

كيفية تحقيق تنويع مصادر التمويل من خلال سندات توريق بقيمة 460.7 مليون جنيه

نجحت شركة ڤاليو في إصدار سندات توريق بقيمة 460.7 مليون جنيه كخطوة استراتيجية تنطلق من جهودها المتواصلة لتنويع مصادر التمويل وتعزيز هيكل رأس المال، وهو ما أشار إليه كريم رياض، رئيس القطاع المالي في الشركة، مشدداً على أن هذا الإصدار ليس مجرد رقم، بل دفعة مهمة ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 10 مليارات جنيه؛ مما يؤكد فهم الشركة العميق لمتطلبات السوق والتزامها بالدفع بخططها التوسعية بعقلانية واستراتيجية محكمة، خاصة عقب النجاح الكبير في تداول أسهمها في البورصة المصرية.

هذا الإصدار الذي تم بالتنسيق مع شركة إي إف چي هيرميس، وأُسنِد إلى الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) إي إف چي للتوريق، يعتمد على محفظة أوراق قبض، وتمت عملية الإصدار لمدة 12 شهراً، مع تصنيف ائتماني قوي يعكس جدارة الشركة وثقتها في الأسواق.

دور سندات توريق بقيمة 460.7 مليون جنيه في تعزيز الشمول المالي

في إطار الشراكة التكاملية بين ڤاليو وبنك الاستثمار إي إف چي هيرميس، والتي أتاحت إصدار سندات توريق بقيمة 460.7 مليون جنيه، سجلت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس، اعتزازها بمساندة ڤاليو بعد إدراجها في البورصة المصرية، مما يعكس ثقة قوية بين المستثمرين تجاه رؤية الشركة وأداءها المتميز.

وضحت حمدي أن سندات التوريق بقيمة 460.7 مليون جنيه تُجسد التزام الشركتين بتوفير حلول مالية مبتكرة تهدف إلى تعزيز الشمول المالي؛ حيث تُبرهن هذه الصفقة على مهارات الشركة في هيكلة الصفقات التي تتلائم مع الاحتياجات المتغيرة للشركات سريعة النمو، ما يتيح استمرار تمكين منصات تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في المنطقة، بمن فيهم ڤاليو.

تفاصيل إصدار سندات توريق بقيمة 460.7 مليون جنيه والإطار المؤسسي الداعم

إصدار سندات التوريق بقيمة 460.7 مليون جنيه تم عبر برنامج سندات توريق جديد بقيمة 10 مليارات جنيه، حيث لعبت شركة إي إف چي هيرميس دور المستشار المالي الأوحد، مدير الإصدار، المرتب العام، مروج الإصدار، وضامن التغطية، مع دعم من عدة مؤسسات مالية:

• البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) كضامن تغطية وأمين حفظ
• بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC)
• بنك التنمية الصناعية (IDB)
• التجاري وفا بنك

كذلك شاركت شركة Baker Tilly بمراجعة الحسابات، بينما تولى مكتب الدريني وشركاه المهام القانونية للصفقة، مما يؤكد الهيكل التنظيمي المتكامل والدعم المؤسسي القوي الذي بني عليه إصدار سندات التوريق بقيمة 460.7 مليون جنيه، ما يعزز مكانة ڤاليو كمنصة رائدة لا تقتصر على الابتكار فقط، بل تتوسع عبر أدوات تمويلية متقدمة تُعزز ثقة المستثمرين وتدعم النمو المتواصل.