«طلب مرتفع» الكويت الوطني إصدار سندات بـ800 مليون دولار يثير اهتمام المستثمرين

الكويت الوطني أتم إصدار سندات بقيمة 800 مليون دولار ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، وذلك في أكبر إصدار من نوعه حققه البنك حتى الآن، وسط إقبال كبير من المستثمرين، مما يعكس ثقة قوية في أداء البنك واستراتيجيته المالية، ويعزز من قدرته على دعم النمو والتوسع وتحسين كفاية رأس المال مما سيكون له أثر إيجابي على استقراره المالي.

الكويت الوطني ينجح في طرح السندات بقيمة 800 مليون دولار وسط طلب قوي من المستثمرين

أعلن بنك الكويت الوطني عن نجاحه في تسعير إصدار سندات بقيمة 800 مليون دولار، ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، وذلك بأقل من السعر الاسترشادي الموافق له سابقًا بنسبة 6.375%، أي بفارق 50 نقطة أساس عن السعر الأولي 6.875%، مما يعكس رغبة المستثمرين في الحصول على هذه الأوراق المالية وسط ظروف سوقية تنافسية، وتجاوز حجم طلب الاكتتابات المتوقعة ليصل إلى 2.2 مليار دولار، وهو ما أدى إلى معدل تغطية مرتفع بلغ 2.75 مرة من قيمة الإصدار.

توزع الطلب القوي على السندات جذب فئات مختلفة من المستثمرين والمؤسسات المالية حول العالم، حيث استحوذ مستثمرو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نسبة كبيرة بلغت 47% من إجمالي التغطية، يليهم مستثمرو المملكة المتحدة بنسبة 19% ثم الولايات المتحدة الأميركية بـ18%، وأخيرًا المستثمرون الأوروبيون والآسيويون بنسب متباينة وصلت إلى 13% و3% على التوالي، مما يعكس التنوع الجغرافي في قاعدة المستثمرين المؤسسيين.

تفصيل توزيع المستثمرين والأثر المالي لإصدار “الكويت الوطني” لسندات 800 مليون دولار

أسهم تنوع فئات المستثمرين في نجاح إصدار السندات، حيث استحوذ مديرو الأصول والصناديق الاستثمارية على نصيب الأسد بنسبة 48% من طلبات الاكتتاب، تلاهم البنوك والخدمات المصرفية الخاصة بنسبة 44%، في حين حازت المؤسسات الحكومية وشركات التأمين وصناديق التقاعد على 8% فقط، مما يعكس ثقة قوية من قبل المستثمرين المؤسسيين المتخصصين في أسواق رأس المال.

الأهمية الاستراتيجية لهذا الإصدار تتجلى في دوره بدعم معدلات كفاية رأس المال للبنك الوطني، فضلاً عن إدراج هذه السندات في سوق لندن للأوراق المالية، وهو ما يسهل التداول ويوسّع قاعدة المستثمرين، ويرتبط هذا الإصدار بعملية إعادة هيكلة الالتزامات المالية، عبر استبدال السندات القديمة ذات القيمة 750 مليون دولار الصادرة في نوفمبر 2019، بإصدار جديد يوفر للبنك مرونة أكبر في الإدارة المالية.

• قيمة السندات المُصدرة: 800 مليون دولار
• معدل الفائدة النهائي: 6.375%
• معدل التغطية: 2.75 مرة
• نسبة مستثمري الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: 47%
• نسبة مستثمري المملكة المتحدة: 19%
• نسبة مستثمري الولايات المتحدة: 18%
• إدراج السندات: سوق لندن للأوراق المالية

مقارنة بيانية توضح تفاصيل إصدار السندات لبنك الكويت الوطني 2024

يجسد إصدار السندات بقيمة 800 مليون دولار من بنك الكويت الوطني خطوة مالية استراتيجية تعزز من أسس رأس المال، وتمنح البنك قدرة أكبر على التوسع والاستجابة للتحديات الاقتصادية الحالية، كما يلعب دورًا مهمًا في إعادة هيكلة التزامات البنك المالية مع المستثمرين، مما يعكس جودة الإدارة المالية ونموذج العمل الذي يتبناه البنك. كل ذلك يؤكد على مكانة الكويت الوطني كأحد اللاعبين الرئيسيين في سوق المال الخليجي والدولي.