رقم قياسي جديد الأهلي السعودي يطرح مليار دولار في سوق عالمي

البنك الأهلي السعودي أتم طرح سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى (AT1) بقيمة مليار دولار أمريكي، في صفقة تُعد الأكبر في تاريخه بحجم استثمارات دولية واسعة وعائد سنوي يبلغ 6.15 في المائة. وأثبت البنك عبر هذه العملية موقعه المرموق وثقة المستثمرين به محلياً وعالمياً.

كيف يبرز البنك الأهلي السعودي قوة طرح السندات؟

يُظهر نجاح البنك الأهلي السعودي في طرح سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مستوى ملاءته المالية ومتانة مركزه في الأسواق المالية الإقليمية والدولية، حيث جذب هذا الطرح المستثمرين من داخل المملكة وخارجها بعائد تنافسي لا يُستهان به، ما يعكس تقديراً كبيراً لقدرات البنك وإمكاناته المستمرة في تعزيز رأس المال.

ما هي تفاصيل الصفقة الضخمة للبنك الأهلي السعودي؟

شملت صفقة الطرح إصدار 5 آلاف سند بقيمة اسمية تبلغ 200 ألف دولار للسند الواحد، وتم تحديد موعد التسوية في 22 يناير الماضي، مع طبيعة سندات دائمة قابلة للاسترداد بعد 5.5 سنة، مما يتيح مرونة في إدارة رأس المال للبنك، كما تم إدراج السندات في سوق لندن المالية، الأمر الذي يتيح تداولها بحرية ويوسع قاعدة المستثمرين.

كيف تؤثر صفقة البنك الأهلي السعودي على استراتيجيته التمويلية؟

تُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة البنك الأهلي السعودي لتعزيز رأس ماله وتمويل توسعاته المستقبلية، مستفيداً من ظروف الاستثمار الإيجابية التي تشهدها المملكة، كما تم تنفيذ الطرح وفقًا للوائح قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، مما يعزز من إطاره القانوني ويسمح بجذب مصادر تمويل متنوعة عبر الأسواق العالمية.

• إجمالي الطرح بالسندات بلغ مليار دولار أمريكي.
• عدد السندات المصدرة 5 آلاف سند.
• القيمة الاسمية لكل سند 200 ألف دولار.
• مدة استحقاق السندات 5.5 سنوات مع قابلية الاسترداد.
• تم الإدراج في سوق لندن للأوراق المالية.

تدل هذه الصفقة على قدرة البنك الأهلي السعودي على استقطاب ثقة المستثمرين وتوسيع دائرة نشاطه المالي، وهو ما يعزز موقعه ضمن البنوك الرائدة في المنطقة ضمن مشهد مالي عالمي متغير.