صفقة استحواذ.. رتال تبرم اتفاقية مبادلة أسهم مع الفوزان القابضة

الكلمة المفتاحية: صفقة الاستحواذ

أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني عن توقيع اتفاقية صفقة الاستحواذ مع شركة الفوزان القابضة تحصل بموجبها رتال على كامل ملكية شركة أجدان للتطوير العقاري بنسبة 47.5% مما يعادل 14.25 مليون سهم، ويتم تنفيذ الصفقة عبر إصدار أسهم جديدة لصالح شركة الفوزان القابضة وتقييم الشركة بقيمة 1.86 مليار ريال.

كيف تؤثر صفقة الاستحواذ على رأس مال شركة رتال؟

يتضح من تفاصيل صفقة الاستحواذ أنَّ شركة رتال ستزيد رأس مالها من 500 مليون ريال إلى 555 مليون ريال بنسبة زيادة مقدارها 11%، وذلك بهدف تمويل استحواذها على شركة أجدان للتطوير العقاري، حيث سيتم إصدار 55 مليون سهم جديد. وقد تم تقييم سهم رتال لغرض هذه الصفقة بسعر 16.03 ريال، مما يعكس وضعاً مالياً مدروساً لتقوية هيكل الملكية.

ما هي الشروط النظامية المرتبطة بصفقة الاستحواذ؟

تمر صفقة الاستحواذ بعدة مراحل من الموافقات النظامية التي تعتبر أساسية لاستكمالها، وتشمل على سبيل المثال موافقة هيئة السوق المالية، السوق المالية السعودية (تداول)، الموافقة على زيادة رأس المال، إضافة إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة رتال، مع مراعاة عدم وجود عقبات قانونية تحول دون تنفيذ الصفقة.

ما الخطوات المتبعة لإتمام صفقة الاستحواذ وفق الاتفاقية؟

تتضمن الاتفاقية التي أقامتها شركة رتال مع شركة الفوزان القابضة بنوداً خاصة بشروط وإجراءات الإتمام، حيث إن عدم استيفاء الشروط خلال ستة أشهر يمكن أن يؤدي إلى إنهاء الاتفاقية. كما تشمل البنود ضمانات تجارية وضريبية، بالإضافة إلى حق الأطراف في إنهاء الاتفاقية في حالات الإخلال بواجبات الاتفاق.

وقد حدّدت شركة رتال عدداً من الشروط الشكلية والإجرائية التي يجب استيفاؤها قبل إتمام نقل ملكية شركة أجدان، وتحقيق توافق كامل مع الجهات المختصة، لضمان تحقق صفقة الاستحواذ ضمن القواعد التنظيمية والقانونية.

• تقييم دقيق لشركة أجدان بقيمة 1.86 مليار ريال.
• زيادة رأس مال رتال بنسبة 11% لتغطية عملية الاستحواذ.
• الحصول على موافقة هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية.
• موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة رتال.
• ضمانات تجارية وضريبية من الطرفين ضمن الاتفاقية.

بينما تواصل شركة رتال تقديم عروض مماثلة للمساهمين الآخرين في أجدان، تهدف لتعزيز حصتها في السوق العقاري، ويخضع إتمام هذه العمليات لموافقة الجهات المختصة، ويتابع المستثمرون الإعلان عن أي مستجدات مهمة بشأن الخطوات القادمة أو الأثر المالي المتوقع.